Наруми Като – мужчина, который уже давно потерял надежду на обычную жизнь. Его тело тюрьма странного недуга, о котором нет упоминаний ни в медицинских справочниках, ни в древних рукописях. С детства он был вынужден смотреть на смеющихся людей, чтобы избежать приступов, превращающих каждый день в мучение. Без этого мимолетного лекарства его состояние становится неуправляемым, грозя самыми тяжелыми последствиями. Каждый прожитый год лишь усиливал его внутреннюю тоску и одиночество.
Но одна случайная встреча меняет все. Наруми неожиданно оказывается вовлечен в судьбу юного Масару, наследника огромного состояния. Жизнь мальчика полна угроз те, кто когда-то называли себя его семьей, теперь готовы на все, чтобы избавиться от него. Наруми сталкивается с чем-то, что выходит за грань привычного с армией марионеток, управляемой чьей-то жестокой волей. Каждая их атака смертельный танец, от которого трудно увернуться, но невозможно отвести глаз.
Когда ситуация кажется безвыходной, появляется она загадочная седовласая девушка, обладающая силой, от которой захватывает дух. Ее действия наполняют сцену оглушающим драматизмом и внезапной надеждой. Вместе с Масару и его необычной опекуншей, Наруми вступает в борьбу, где каждое мгновение это граница между жизнью и смертью.