Наруми Като – мужчина, который уже давно потерял надежду на обычную жизнь. Его тело — тюрьма странного недуга, о котором нет упоминаний ни в медицинских справочниках, ни в древних рукописях. С детства он был вынужден смотреть на смеющихся людей, чтобы избежать приступов, превращающих каждый день в мучение. Без этого мимолетного лекарства его состояние становится неуправляемым, грозя самыми тяжелыми последствиями. Каждый прожитый год лишь усиливал его внутреннюю тоску и одиночество.
Но одна случайная встреча меняет все. Наруми неожиданно оказывается вовлечен в судьбу юного Масару, наследника огромного состояния. Жизнь мальчика полна угроз — те, кто когда-то называли себя его семьей, теперь готовы на все, чтобы избавиться от него. Наруми сталкивается с чем-то, что выходит за грань привычного — с армией марионеток, управляемой чьей-то жестокой волей. Каждая их атака — смертельный танец, от которого трудно увернуться, но невозможно отвести глаз.
Когда ситуация кажется безвыходной, появляется она — загадочная седовласая девушка, обладающая силой, от которой захватывает дух. Ее действия наполняют сцену оглушающим драматизмом и внезапной надеждой. Вместе с Масару и его необычной опекуншей, Наруми вступает в борьбу, где каждое мгновение — это граница между жизнью и смертью.