Мир Фелисидад разделён на шесть континентов, каждый из которых будто создан, чтобы скрывать загадки. Леса с древними руинами, бескрайние пустыни с оазисами, скрывающими тайны прошлого, ледяные просторы, где мифы оживают, — каждое место хранит что-то своё. Над этим удивительным миром царит Маг, новый правитель с амбициями, которые пугают даже его ближайших союзников. Его цель — не просто управлять, а перестроить само основание общества, где власть принадлежит только тем, кто силён. Для него уничтожение — это средство, чтобы создать элиту, достойную нового мира.
На другом конце этого переворачивающегося мира живёт юноша по имени Тэна. Его деревня спрятана вдали от крупных городов и дворцовых интриг. Здесь жизнь течёт размеренно, но не для него. Тэна нашёл себя в деле, которое для других кажется странным. Вместо полей с зерновыми он создал ферму для монстров. Эти существа — не просто его подопечные. Для Тэны они — друзья, семья и оружие. Каждое из них уникально: одно способно управлять огнём, другое может становиться невидимым, а третье обладает силой, сравнимой с небольшим землетрясением. Но за этим мирным фасадом скрывается его истинное намерение. Тэна хочет больше, чем просто покой для своей деревни. В глубине души он знает, что способен на большее. Его монстры — лишь малая часть того, что он может предложить в борьбе за свободу.