В сердце Южной Германии, среди затмённых лесов и забытых тропинок, скрывается старинная деревня, которая, казалось бы, давно оставила все свои секреты в прошлом. Но что-то неведомое всё же продолжает преследовать её обитателей. Сиэль Фантомхайв и его верный спутник Себастьян Михаэлис оказываются втянутыми в расследование, которое связано с загадочными смертями, обрушившимися на окрестности. Причиной их поисков становится таинственное проклятие, которое будто бы осеняет Лес оборотней, зловещий уголок, где давно не ступала человеческая нога.
Недалеко от леса стоит небольшая деревушка, известная своими преданиями и настороженным отношением к чужакам. Власти её жителей находятся в руках Зиглиндэ Салливан, молодой женщины, которая стала причиной множества слухов. Несмотря на свою кажущуюся хрупкость, Зиглиндэ решительно берёт на себя роль защитника гостей, готовых разгадать тайну гибели людей, хотя местные жители смотрят на неё с подозрением и страхом. Многие считают, что её присутствие привлекло беду в деревню, и эта ненависть уже проникает в самые её закоулки.
Время от времени туман, который окутывает деревню, скрывает её истинное лицо, и становится всё труднее понять, где заканчиваются реальные угрозы и начинаются мифы. Каждый уголок, каждое решение, которое принимается на пути к разгадке, открывает новые слои этой темной истории. В попытках расставить все точки, Сиэль и Себастьян погружаются в лабиринт тайн, которые переплетаются с загадками старого леса и его таинственной хозяйки.