Мир изменился. Вокруг появились разломы, и из них стали выползать существа, которых никто раньше не видел. Они пришли из другого измерения, принеся с собой хаос и разрушения. Одним из таких мест стал Токио город, где каждый день может стать последним. Здесь, среди обычных людей, появляются Духи, воплощающие силу и таинственность. Их внешний облик завораживает: прекрасные девушки с невиданными силами и пугающими намерениями. Однако за красотой скрываются мрачные цели. Эти существа не пришли с миром, их задача уничтожить человечество. Шидо Ицуки, обычный школьник, неожиданно оказывается втянутым в битву за судьбу мира. Его младшая сестра, Котори, оказывается не той, кем казалась. За маской обычной девочки скрывается опытный боец таинственной организации, ведущей борьбу с потусторонними сущностями.
Она знает секрет, как остановить Духов необходимо не сражаться, а... влюблять их. Шидо, несмотря на свои сомнения, вынужден стать тем, кто будет пытаться завоевать сердца демонических красавиц. Ведь только таким образом можно запечатать их силы и предотвратить катастрофы. Однако путь к спасению мира оказывается куда сложнее, чем Шидо мог себе представить. Каждое свидание это испытание, каждое слово шанс на спасение или гибель. Встретив Току, одну из самых опасных и загадочных Духов, Шидо понимает, что не сможет справиться в одиночку. Он должен познать её страхи и желания, чтобы найти ключ к её сердцу. Но что будет, если за маской демона скрывается нечто большее, чем просто желание разрушения? В этом мире всё не так просто, и на кону стоит не только жизнь Шидо, но и судьба человечества.